U svetu Ars, ljudi vode decenijama dugo ratovanje protiv ogromnih zveri koje pustoše zemlju i hrane se njenim resursima. Oni koji su zaduženi za borbu protiv njih su šampioni zvani nagimori, koji koriste razornu moć kannagi: bića darovana nekontrolisanim magičnim moćima. Dok tuguje zbog smrti svog ratnog partnera, bivši nagimori Jiiro sretne Kuumi, mladu ženu koja je upravo probudila svoje magične moći. Nakon što se par dogovori da spasu grad od napada ogromne zveri, Jiiro saznaje da je Kuumi pobegla iz laboratorije i da je gonjena od strane podanika Mezamija, šefa istraživačkog objekta. Nakon što pristane da pomogne Kuumi da pobegne od svojih progonitelja, Jiiro kreće na put sa svojim novim partnerom i njenom prijateljicom Myaa, mladom devojkom sa mačkom na glavi. Dok neobični trio luta Arsian zemljama, visoki zvaničnici počinju da sprovode svoje planove - i grupa avanturista uskoro otkriva da su ljudi opasniji od čudovišta. [Written by MAL Rewrite]