Prošlo je tri meseca otkako je Demonski Kralj poražen od strane heroja. Ljudi se raduju njihovoj pobedi, ali stanovnici demonskog sveta ne dele isti sentiment. S gubitkom svog kralja, sada moraju organizovati turnir kako bi odlučili ko će postati njegov naslednik. Prateći takmičenje je vatrena, ali moćna Vamirio, jedna od Četiri Nebeska Kralja. Među svim učesnicima, ona izuzetno sumnja u jednog: Helcka, heroja koji tvrdi da mrzi čovečanstvo. Koliko god želela da se otarasi njega, to je nemoguće zbog Helckove neverovatne snage i popularnosti. Usred takmičenja, Vamirio otkriva da su ljudi nestali iz različitih gradova. Kao rezultat ovog zagonetnog obrta događaja, Vamirio postaje očajna da otkrije prave namere Helcka pa pažljivo smišlja plan kako bi ga naterala da izgubi. Ako uspe, možda će otkriti gde zaista leži njegova lojalnost pre nego što demonski svet bude ugrožen. [Written by MAL Rewrite]