Nalazi se na kraju sveta, Kraljevina Ozmargo naseljena je stvorenjima raznih oblika i formi, pod vlašću strašnog bezimenog kralja. Nakon sto godina rata između Ozmarga i susednog ljudskog kraljevstva, potpisan je mirni sporazum: svake godine mora biti poslana žrtva koju će kralj pojesti u noći otkrivenja. Sarifi je 99. i poslednja ljudska žrtva. Iako deluje krhko, ona se ne plaši kralja i nema porodicu ni dom u koji bi se vratila ako bi uspela da pobegne od svoje neminovne sudbine. Kralj je intrigiran hrabrom devojkom i dozvoljava joj da se slobodno kreće po palati, uprkos protivljenju svog savetnika, Anubisa. Polako, kralj i Sarifi počinju da se zbližavaju, ali noć otkrivenja se brzo približava. Bez njihovog znanja, sudbinski dan pokreće niz događaja koji će promeniti tok sudbine ne samo Sarifi i kralja, već i njihovih respektivnih svetova. [Written by MAL Rewrite]