Kao deo tajanstvenog ugovora koji su boginja i njegovi roditelji sklopili godinama ranije, Makoto Misumi se nalazi poslat u drugi svet da bi se sreo s boginjom i postao heroj. Međutim, božanstvo smatra Makota "odvratnim", odbijajući čak i da ga pogleda i oduzima mu herojsku titulu. Sa prezirom mu daje sposobnost razumevanja svih jezika osim ljudskog kao nadoknadu, nakon čega ga boginja proteruje na najudaljenije ivice pustinje, daleko od ljudske civilizacije. Zbog razlike između Zemlje i ovog novog sveta, Makotove prirodne fizičke i magične sposobnosti se bude, čineći ga izuzetno moćnim. On susreće različite poluljude i mitološka bića koji su svi očarani njegovim osobinama i pridružuju se Makotu u izgradnji nove zajednice gde svi oni mogu mirno koegzistirati. Ipak, uprkos ovom uspehu, Makoto još uvek žudi da sretne druge ljude. U svetu gde ga je sama boginja sprečila da interaguje sa svojom vrstom, na Makoti i njegovim saputnicima je da ispune njegovu želju – i možda reformišu društvo putem tog procesa. [Written by MAL Rewrite]